משקיעי טסלה מרוויחים בשקט תשואות דו-ספרתיות—הנה העסקה שוול סטריט צופה לה

מניית טסלה מאוד תנודתית, ומציעה הזדמנויות הכנסה ייחודיות למשקיעים באמצעות אסטרטגיות אופציות.
מכירת פוט מגובה במזומן מאפשרת למשקיעים לייצר הכנסה על ידי جمع פרמיות תוך כדי אפשרות לרכוש מניות טסלה בהנחות משמעותיות.
מכירת פוטים עם תאריך תפוגה ארוך במחיר של $200 יכולה להניב תשואה של 8.5% על הון שמור, בנוסף לתשואה נוספת אם מזומן לא מנוצל מוחזק בקרן שוק כסף.
יסודות טסלה החזקים—צמיחה של שלוש פעמים בהכנסות, רווחיות מתמשכת, ומובילות ב-AI, רכבים חשמליים וטכנולוגיה אוטונומית—הופכים את הכניסה המוזלת לאטרקטיבית.
מכירת פוטים בקרבת רמות תמיכה מרכזיות (למשל, $200 או $165) מעניקה למשקיעים מרווח ביטחון ומחיר כניסה נטו נמוך יותר אם מניות מוקצות.
משקיעים מוסדיים מעדיפים אסטרטגיות מנוהלות סיכון אלו כדי לתפוס תשואות א-סימטריות בשווקים סוערים.

MADE A MILLION OFF $460 ON TESLA ON ROBINHOOD || Wall Street Bets Options Trading

צפה בסרטון זה ביוטיוב

הנarrטיב המבריק של טסלה כמובילה ברכבים חשמליים ואנרגיה נקיה הוא רק חצי מהסיפור. מתחת לכותרות המהירות על המובילים במירוץ הרכבים החשמליים ורובוטקסים, סוג ייחודי של משקיע צובר תשואות שיכולות להרשים אפילו את הסוחרים המנוסים ביותר—על ידי ניצול התנודתיות של טסלה עם טוויסט.

תארו לכם את זה: מניית טסלה, רכבת ההרים האולטימטיבית של השוק, מתפרסמת מעל $340. אבל מה אם הייתם יכולים להניח את המזומן שלכם בצד, לתת לו להרוויח תשואה קבועה, ואולי לקנות את טסלה בהנחה מדהימה של 40%—כל זאת תוך כדי צבירת הכנסה בדרך? ברוכים הבאים לעולם של מכירת פוטים מגובים במזומן.

משקיעים מנוסים מבינים שכאשר התנודתיות מתגברת, פרמיות האופציות מתפוצצות. טסלה, עם תנודות יותר דרמטיות מסרט קיץ, מציעה תגמולים מפתים לאלו המוכנים לספוג את הסיכון. על ידי מכירת אופציית פוט עם מחיר מימוש של $200—המייצג מחיר כמעט חצי מהערך הנוכחי שלה—משקיע יכול לאסוף כ-$1,700 עבור כל 100 מניות שהוא מוכן לקנות אם המניה תרד.

על $20,000 שמורים לרכישה פוטנציאלית, זו תשואה של 8.5% רק מהפרמיה של האופציה. חנו את המזומן הזה בקרן שוק כסף (שבה התשואות עוברות 4% באמצע 2024), וההכנסות הכוללות ממתינות מתארכות מעבר ל-12%. זה כסף שנצבר בין אם טסלה תגיע אי פעם לרף ה-$200 ובין אם לא.

אבל למה לסכן את טסלה בכלל? למרות התיאטרליות בשוק המניות, היסודות של טסלה מציירים תמונה משכנעת. ההכנסות זינקו יותר מפי שלושה בארבע שנים, ועברו את ה-$95 מיליארד. האקוסיסטם שלה משלב רכבים מהדור הבא, רובוטיקה מונעת AI, אחסון אנרגיה מתפתח, וכניסה נועזת לנהיגה אוטונומית עם נהיגה עצמית מלאה (FSD) ומהפכת הרובוטקסי המתקרבת. בעוד שהמרווחים ברווחיות מתנדנדים תחת הלחץ של תחרות מגדולים כמו BYD, טסלה נותרה רווחית ומייצרת מזומן—הישג נדיר בזירה הרכבים החשמליים.

כל ירידה, גם כן, נראית כאילו יוצרת "רצפה" חדשה. בשנת 2022, המחיר צנח ל-$102 לאחר סדרת זעזועים מאקרו ורכישת טוויטר של אילון מאסק שגנבה את הכותרות. קדימה: הגיע לשפל של $140 ולאחר מכן $215, מתקדמת בהדרגה למעלה. מכירת פוט במחיר של $200 מתיישרת עם רמות התמיכה המתהוות הללו, וממקמת את המשקיעים בעסקה היסטורית אם המניה תיתקל בקשיים.

אם טסלה תישאר מעל $200 עד קיץ 2026, המוכר של הפוט פשוט יכניס את הפרמיה—רווח קל. אם המניה תרד מתחת לקו הזה, המשקיע יקנה את טסלה ב-$200, אבל הודות לפרמיה שנאספה, העלות האמיתית שלו היא רק $183 למניה. זו הנחה שלא נראתה מאז אמצע 2024, עם כל הפוטנציאל הארוך טווח שטסלה עדיין מחזיקה.

דואגים מהסיכון? סוחרים חכמים יכולים להוריד את מחיר המימוש ל-$165, מה שמגביר את מרווח הבטיחות ל-50% תוך כדי השגת תשואה של 9%—פשרה בין תגמול לנוחות בשווקים לא בטוחים.

למה זה חשוב? כי עסקאות א-סימטריות עם מרווח ביטחון כמו זו מהוות את הבסיס לתיקי השקעות הטובים ביותר לטווח הארוך. על ידי התמקדות בשמות איכותיים בתקופות סוערות, מוסדות מצליחים לעקוף את השוק באופן עקבי, ומספקים רכיבות יציבות עם פחות רגעי חבטה.

ה takeaway האמיתי: עבור אלו המוכנים לנצל את התנודתיות של טסלה, אסטרטגיית "מכירת פוט" מציעה הנחה מובנית, הכנסה חוזרת, והזדמנות להחזיק חברה שעושה שינוי בעולם, כל זה על פי התנאים שלכם. זו מהלך שקט, אבל אחד שמתגמל היטב את אלו ששמים לב.

לא תאמינו איך משקיעים מקבלים הנחות גדולות על טסלה בעיצומה של תנודתיות!

# איך משקיעים חכמים משתמשים במכירת פוטים מגובים במזומן כדי להרוויח מתנודות פראיות של טסלה—ועדיין לישון בלילה

טסלה אינה רק הכלב העליון בכותרות רכבים חשמליים ואנרגיה מתחדשת. מתחת לרעש, משקיעים מתוחכמים מרוויחים בשקט על ידי ניצול התנודתיות הקיצונית של המניה—עם סיכון מפתיע נמוך. הנה מה שהמאמר המקורי לא כיסה על מכירת פוטים מגובים במזומן ועל הפוטנציאל העתידי של טסלה, יחד עם טיפים, סיכונים ואסטרטגיות מהעולם האמיתי שאתם יכולים להשתמש בהן עכשיו.

—

הבנת מכירת פוטים מגובים במזומן: צעדים מהעולם האמיתי

מכירת פוטים מגובים במזומן כוללת שמירה על מספיק מזומן כדי לקנות מניה במחיר שנקבע מראש (“מחיר מימוש”) אם המניה תרד, תוך כדי צבירת פרמיות אופציות מראש. הנה איך להתחיל:

שלב-אחר-שלב: איך לעשות את זה:

1. בחרו ברוקר: בחרו בברוקראז' אמין ומאושר לאופציות כמו TD Ameritrade, Fidelity או Charles Schwab (Schwab).
2. מאבטחים הון: עבור כל חוזה פוט (שבדרך כלל שולט ב-100 מניות), שמרו מספיק מזומן כדי לקנות את טסלה במחיר המימוש שבחרתם.
3. בחרו את מחיר המימוש: העריכו את רמות התמיכה של טסלה, למשל $200 או $165, כפי שנדון לעיל.
4. מכירת אופציית הפוט: מכרו את הפוט המגובה במזומן הרצוי, ודאו שהוא מתואם עם תאריך תפוגה ופרמיה שמתאימים לסיכון שלכם.
5. הרוויחו פרמיה וריבית: אספו את פרמיית האופציה (הכנסה מיידית) ושמרו את המזומן בחשבון עם תשואה גבוהה כדי להרוויח ריבית נוספת.
6. חכו: אם טסלה נשארת מעל מחיר המימוש, אתם שומרים את הפרמיה. אם היא יורדת מתחת, אתם קונים את טסלה בהנחה—בניכוי הפרמיה שלכם למחיר נטו נמוך יותר.
7. חזרו על התהליך או החזיקו: נתחו אפשרויות להמשך הכנסה או לבניית אחזקה ארוכת טווח בטסלה.

—

תובנות נוספות ועובדות פחות ידועות

התנודתיות של טסלה: לא רק כותרות
– ציון ה"ביטא" של טסלה: טסלה באופן קבוע מפרסמת ביטא מעל 2.0 (על פי Yahoo Finance ו-Morningstar), מה שהופך את תנודות המחיר שלה לשתיים יותר תנודתיות מהשוק הרחב. זה מגביר את פרמיות האופציות (מקור: MarketWatch).
– מנהיגות בנפח אופציות: טסלה היא באופן קבוע אחת מחמש המניות הנסחרות ביותר בשוק האופציות, מה שאומר שלרוב אין בעיות נזילות.

מגמות שוק ותחזיות תעשייתיות
– צמיחת אימוץ רכבים חשמליים: מכירות רכבים חשמליים ברחבי העולם צפויות לעבור 30 מיליון יחידות בשנה עד 2030 (מקור: סוכנות האנרגיה הבינלאומית).
– רכבים אוטונומיים/ניידות: מומחים חוזים ששוק המוניות האוטונומיות יכול להגיע ליותר מ-$2 טריליון בשנה עד 2040 (מקור: ARK Invest).
– מנהיגות ב-AI וברובוטיקה: האינטגרציה האנכית של טסלה, מחשב העל Dojo, ורשת ה-FSD מבדילים אותה מיצרני רכבים מסורתיים.

תמחור, מפרטים ותכונות עתידיות
– נהיגה עצמית מלאה (FSD): תוכנת FSD בלבד היא מנוי או רכישה מראש של למעלה מ-$15,000—מציעה הכנסה חוזרת ופוטנציאל רווח עתידי.
– אנרגיה ואחסון של טסלה: התDiversification לתחום הסולארי ואחסון סוללות Megapack, מה שתחזיות מנתחים עשויות לייצג עד 20% מההכנסות העתידיות.

—

ביקורות, השוואות וניתוח סיכונים

טסלה מול מתחרים
– BYD, Rivian, Lucid ויצרני רכבים מסורתיים: אף אחד לא מתקרב לשילוב של נאמנות למותג, היקף, תוכנה ותשתית אנרגיה של טסלה.
– מרווחי רווח: המרווחים הגולמיים של טסלה הצטמצמו אך נותרו מעל יצרני רכבים מסורתיים בזכות מכירות ישירות, תוכנה והיקף ייצור.

מגבלות ומחלוקות
– מכירת פוטים אינה "חסרת סיכון": אתם חייבים להיות מוכנים לקנות את המניה אם המחירים צונחים; במצב ירידה ממושכת, ההון שלכם יהיה כבול.
– השלכות מס: פרמיות אופציות ממוסות כהכנסות הון לטווח קצר. תכננו בהתאם (התייעצו עם רו"ח או IRS).
– תחושת שוק: טסלה היא מניה קוטבית באופן יוצא דופן—נמצאת תחת תנודות מהסדרה הרגולטורית, מאקרו ואפילו ציוצים של אילון מאסק.

—

אבטחה, קיימות ובריאות תיק

– מרווח ביטחון: תמיד שמרו מזומן נוסף או השתמשו בפוטים נוספים במחירים נמוכים יותר להקטנת הסיכון.
– אסטרטגיה בת קיימא: מחזיקה הכי טוב כאשר היא מיועדת למניות עם פוטנציאל חזק לטווח ארוך ורמות תמיכה בשוק.
– הקצאת נכסים: הימנעו מהשקעה יתרה במניה אחת עם תנודתיות גבוהה, גם עם אסטרטגיות אלו.

—

שאלות נפוצות—שאלות דחופות שנענו

ש: מה קורה אם טסלה צונחת הרבה מתחת למחיר המימוש שלי?
ת: אתם מחויבים לקנות במחיר המימוש שלכם, אבל העלות האפקטיבית שלכם נמוכה יותר על ידי הפרמיה. אם אינכם רוצים להחזיק, אתם חייבים לקנות חזרה את האופציה או "לגלגל" לתאריך מאוחר יותר במחיר נמוך יותר.

ש: האם אני יכול לסגור את המיקום שלי מוקדם?
ת: כן, אתם יכולים לקנות חזרה את הפוט במחיר השוק הנוכחי כדי לנעול (או להגביל) רווחים/הפסדים.

ש: האם זה טוב יותר מאשר פשוט לקנות מניות?
ת: אם אתם רוצים גם הכנסה וגם כניסה בעלות נמוכה יותר, אז כן. אם רכישה והחזקה לטווח ארוך מתאימים למטרותיכם ולסיכון שלכם, השוו בין הגישות.

—

סקירה כללית של יתרונות וחסרונות

יתרונות:
– הכנסה קבועה ללא קשר לתוצאה
– הזדמנות לרכוש את TSLA בהנחה היסטורית
– ממנף את התנודתיות של טסלה לתשואות גבוהות יותר
– ניתן לשלב עם אסטרטגיות תשואה אחרות

חסרונות:
– חייבים להחזיק כמויות גדולות של מזומן
– סיכון להיות "מוקצים" (מחויבים לקנות) במהלך קריסה משמעותית
– אסטרטגיות אופציות עשויות להיות מורכבות למתחילים

—

המלצות/טיפים מעשיים

– התחילו קטן: נסו עם חוזה אחד ומזומן שהייתם משתמשים בו בכל מקרה לרכישת מניות טסלה.
– שילוב עם מחקר: אשרו את רמות התמיכה היסטורית (כמו $200, $165).
– גיוון: אל תסמכו רק על טסלה; שחזרו אסטרטגיה זו עם מניות אחרות עם פוטנציאל גבוה ותנודתיות גבוהה.
– עקבו אחרי המיקום: השתמשו בכלים של ברוקראז' כדי להגדיר התראות כאשר תאריך התפוגה מתקרב.
– שקלו לגלגל: אם אינכם מרגישים בנוח לקנות מניות, "גלגלו" את החוזה לתאריך מאוחר יותר או למחיר נמוך יותר.

—

אתרים אמינים קשורים

– Charles Schwab: יסודות השקעה ומשאבים לאופציות
– Fidelity: חינוך למסחר באופציות
– Investopedia: מדריכים מפורטים על אופציות ותנודתיות
– Tesla: העדכונים האחרונים על רכבים חשמליים, FSD ועדכונים תאגידיים

—

takeaway מהיר

מכירת פוטים אסטרטגית יכולה להעניק לכם הכנסה ומחיר כניסה נחשק על טסלה, במיוחד אם אתם כבר מאמינים בכיוון העתידי של החברה. הכירו את הסיכון שלכם, שמרו את המזומן שלכם מוכן, ורכבו על התנודתיות עד תום!

—

מילות מפתח: השקעה בטסלה, אסטרטגיית אופציות, מכירת פוטים מגובים במזומן, תנודתיות של טסלה, לקנות טסלה בהנחה, FSD, רכבים אוטונומיים, הכנסה פסיבית, השקעה עם מרווח ביטחון.