הדרך למיליארד: האם אורקל היא הענק הטכנולוגי הבא שיצטרף למועדון האליטה?

• הערכת השווי הנוכחית של אורקל עומדת על 403 מיליארד דולר, עם שאיפות לעבור את רף טריליון הדולר המונע על ידי הביקוש ל-AI.
• החברה משקיעה רבות במרכזי נתונים מתקדמים עם 64,000 GPU Nvidia Blackwell GB200 ורשת RDMA קניינית.
• אורקל מתכננת להרחיב את אזורי מרכזי הנתונים שלה מ-101 ל-1,000-2,000, תוך ציפייה לצמיחה האקספוננציאלית של הצרכים החישוביים של AI.
• המגזר של מרכזי הנתונים של AI באורקל חווה צמיחה של 49% ברבעון האחרון, הרבה מעבר לצמיחה הכוללת של ההכנסות שעומדת על 6%.
• ההכנסות הצפויות למניה לשנת הכספים 2026 עשויות להגיע ל-6.78 דולר, מה שמעיד על יחס P/E קדמי של 21.1, וממקם את אורקל בצמיחה משמעותית.
• החברה מתמקדת באוטומציה כדי להפחית עלויות תפעול, לשפר את שיעורי הרווח ולהחזק את מעמדה בשוק.
• כחבר פוטנציאלי במועדון הטריליון דולר, אורקל מייצגת הזדמנות מבטיחה למשקיעים בעידן מהפכת ה-AI.

ניצוצות מהנוף הכלכלי שחברות הטכנולוגיה הגדולות של היום חצו יכולים להיראות בסיפור היסטורי שהחל לפני יותר ממאה שנה כאשר U.S. Steel חצתה את רף ה-1 מיליארד דולר ב-1901. עכשיו, בשנת 2023, אפל עומדת כענק של עולם התאגידים עם ערך של 3.3 טריליון דולר. עם זאת, הטכנולוגיה היא גאות מתפתחת כל הזמן, ומועמדים חדשים עולים ללא הרף. האחרון בתור? אורקל, חברת התוכנה הוותיקה, שעשויה להיות הענק הבא שיתפרץ דרך הסף של טריליון הדולר.

אורקל יושבת בביטחון על הערכת שווי של 403 מיליארד דולר, מוכנה לעלייה פוטנציאלית מואצת המונעת על ידי ביקוש גובר למרכזי נתונים של AI. המהפכה המודרנית של AI רעבה ללא רחם לכוח חישובי, ודורשת משאבים עצומים עבור שלבי האימון וההסקה של פיתוח מודלי AI. זהו הבית הדיגיטלי שבו אורקל טוענת את חלקה, מפעילה כמה ממרכזי הנתונים המתקדמים ביותר בעולם. אורקל לא רק שומרת על הקצב; היא מובילה את המתקפה על ידי השקעה ב-64,000 GPU Nvidia Blackwell GB200 — הכוח המניע החזק ביותר בתעשייה.

החומרה החזקה הזו נמצאת בתוך מתקנים מתקדמים המצוידים בטכנולוגיית הרשת RDMA הקניינית של אורקל, אשר שובר את מחסומי העברת הנתונים המסורתיים, ומציעה מהירות ויעילות חסרות תקדים. יעילות כזו מעניקה למפתחים את היכולת לעבד נתונים ולפרוס מודלי AI מתקדמים בעלות חסרת תקדים.

כשהמודלים של AI הולכים ומסובכים, הצרכים החישוביים שלהם מתרחבים אקספוננציאלית. ההנהגה של אורקל מזהה מגמה זו, רואה עתיד לא רחוק שבו מודלי AI דורשים עלייה של מאה פעמים בכושר החישוב. כדי למלא את הצרכים הללו, אורקל מתכננת להגדיל באומץ את מספר מרכזי הנתונים שלה ל-1,000 עד 2,000 אזורים, בהשוואה לרשימה הנוכחית שלה של 101.

מבחינה כלכלית, אורקל חווה עלייה מהירה. ברבעון האחרון שלה, המגזר של מרכזי הנתונים של AI באורקל עלה על שאר קווי העסקים, עם צמיחה מדהימה של 49% בהשוואה לעלייה צנועה של 6% בהכנסות הכוללות. החזון השאפתני של היו"ר לארי אליסון משתקף בחובות הביצועים יוצאי הדופן של החברה, שהתרוממו לשיא של 130 מיליארד דולר.

אנליסטים חוזים כי בשנת הכספים 2026 עשויות ההכנסות למניה של אורקל לנסוק ל-6.78 דולר, מה שממקם את המניה ביחס P/E קדמי אטרקטיבי של 21.1. פוטנציאל כזה מציב את אורקל על מסלול ברור לעבר הערכת שווי של טריליון דולר בתוך חמש שנים, בהנחה של צמיחה שנתית ניתנת לניהול של 9.3% בהכנסות למניה.

האסטרטגיה של אורקל חזקה, מתמקדת מאוד באוטומציה כדי להפחית הוצאות תפעוליות תוך הרחבת טביעת הרגל של מרכזי הנתונים שלה, ומניחה את היסודות לשיפורים משמעותיים בשיעורי הרווח. כשהעולם מתקרב יותר ויותר לעתיד משולב AI, אורקל נראית ממוקמת היטב כדי להפוך לאבן יסוד של גבול מתקדם זה.

אז, כשאורקל שואפת להתרחב ביותר מעשרה, היא לא רק משיגה את הכוכבים; היא בונה את התשתית לחיות ביניהם. בעזרת החזון המהפכני הזה, אורקל עומדת על סף הצטרפות לשורות העליונות של מועדון הטריליון דולר, מה שהופך אותה להצעה מעניינת עבור משקיעים המעוניינים לנצל את העלייה המהירה של AI. עבור מי שמניח את הימוריו על ענקי הטכנולוגיה של מחר, אורקל עשויה להיות שם ששווה לעקוב אחריו מקרוב.

הדרך המוארת של אורקל להערכת שווי של טריליון דולר

האסטרטגיה של אורקל לדומיננטיות בנוף התשתיות של AI

חברת אורקל מושכת תשומת לב רבה כשהיא מנצלת את מהפכת ה-AI כדי להפוך לפוטנציאל הבא של חברה בשווי טריליון דולר. כאן אנו חוקרים עובדות ותובנות נוספות על האסטרטגיות והצפיות של אורקל בתעשיית הטכנולוגיה המתפתחת.

ההתרחבות של מרכזי הנתונים המונעים על ידי AI של אורקל

1. השקעה עצומה ב-GPU: רכישת 64,000 GPU Nvidia Blackwell GB200 על ידי אורקל מסמלת התמקדות אסטרטגית ביכולות AI, המאפשרת יישומי למידת מכונה מתקדמים ומחשוב בעל ביצועים גבוהים.

2. טכנולוגיית רשת RDMA: טכנולוגיית הרשת Remote Direct Memory Access (RDMA) הקניינית של אורקל מסייעת להפחית את השיהוי ומגדילה את מהירויות העברת הנתונים. טכנולוגיה זו מחזקת את יכולות עיבוד הנתונים שלה, חיונית לפעולות AI.

3. התרחבות גלובלית של מרכזי הנתונים: התוכנית של אורקל להגדיל את מרכזי הנתונים שלה מ-101 ל-2,000 אזורים היא שאפתנית. התרחבות זו תאפשר לאורקל לשפר את טביעת הרגל של שירותי הענן שלה ולתחרות טוב יותר עם ספקי שירותי הענן המובילים כמו Amazon Web Services ו-Microsoft Azure.

מסלול כלכלי ודינמיקות שוק

– צמיחת הכנסות: אורקל חווה עלייה בעסקי מרכזי הנתונים של AI שלה, עם צמיחה של 49% במגזר זה. זה עולה על צמיחת ההכנסות הכוללת של אורקל, מה שמראה את הפוטנציאל העצום של שירותים המונעים על ידי AI.

– תחזיות הכנסות: אנליסטים חוזים כי ההכנסות למניה של אורקל עשויות לעלות ל-6.78 דולר עד שנת הכספים 2026, נתמך על ידי יחס P/E קדמי חזק.

מגמות מרכזיות בתעשייה ונוף תחרותי

– מעבר ל-AI ואוטומציה: המיקוד של אורקל ב-AI ובאוטומציה נועד להפחית עלויות תפעול ולמנף רווחיות עתידית. ככל שמודלי AI דורשים עלייה אקספוננציאלית בכוח החישוב, תשתית מורחבת של אורקל תהיה קריטית במילוי דרישות אלו.

– קיימות: אורקל מחויבת לקיימות, שואפת להפעיל את מרכזי הנתונים שלה באמצעות אנרגיה מתחדשת, בהתאמה עם מגמות הקיימות הגלובליות.

שאלות דחופות ותובנות

1. מהן הסיכונים והאתגרים הפוטנציאליים עבור אורקל?

– תחרות: אורקל מתמודדת עם תחרות קשה מ-Amazon AWS, Microsoft Azure ו-Google Cloud. הענקים בתעשייה הללו גם הם מרחיבים את יכולות ה-AI שלהם.

– סקלאביליות והתאמה: בעוד שהתוכניות של אורקל הן שאפתניות, הצלחה בהתרחבות ל-2,000 מרכזי נתונים כרוכה באתגרים לוגיסטיים וכלכליים משמעותיים שיש לנהל ביעילות.

2. כיצד המחירים של אורקל משתווים?

– בעוד שפרטי המחיר הספציפיים על הצעות של אורקל עשויים להשתנות, אורקל ידועה באסטרטגיות מחירים תחרותיות שנועדו למשוך לקוחות ארגוניים בשירותי ענן ובפתרונות ניהול נתונים.

המלצות מעשיות למשקיעים

– לעקוב אחרי הכנסות רבעוניות: שימו לב לדו"ח הכספי הרבעוני של אורקל, במיוחד לצמיחה במרכזי הנתונים של AI ובשירותי הענן.

– לעקוב אחרי שיתופי פעולה טכנולוגיים: שיתופי פעולה של אורקל עם מובילי טכנולוגיה, כמו Nvidia, הם אינדיקטורים חשובים לכיוונים האסטרטגיים שלה.

– שקול יוזמות קיימות: ככל שהקיימות הופכת לגורם יותר חשוב עבור משקיעים, המאמצים של אורקל באנרגיה מתחדשת עשויים להשפיע על התפיסה והערכה שלה בשוק באופן חיובי.

מסקנה

אורקל ממקמת את עצמה אסטרטגית כדי להרוויח מהביקוש הגובר לתשתיות AI, עם תוכנית התרחבות שאפתנית שעשויה להעלות אותה לרמת הטריליון דולר. ככל שהטכנולוגיה ממשיכה להתקדם, אורקל מוכנה להיות מנהיג שוק חזק, מה שהופך אותה לחברה שכדאי לעקוב אחריה עבור משקיעים המעוניינים בחדשנות בתחום ה-AI והענן. לקבלת תובנות ועדכונים נוספים על אורקל, בקרו ב-אורקל.